Thông tin thuế cần mang theo

o Thông tin cá nhân

.Thuế thu nhập năm ngoái nếu bạn là khách hàng mới

.Tên, địa chỉ, số An sinh xã hội và Ngày sinh của bạn, vợ/chồng và người phụ thuộc

· Nhà cung cấp phụ thuộc, Tên, Địa chỉ, Mã số thuế và SSN

·Thông tin ngân hàng nếu cần gửi tiền trực tiếp

o Dữ liệu thu nhập bắt buộc -

·Tiền lương và/hoặc thất nghiệp

·Thu nhập lãi và/hoặc cổ tức

·Hoàn thuế thu nhập tiểu bang/địa phương

·Thu nhập trợ cấp xã hội

·Bán lương hưu/trợ cấp hưu trí/cổ phiếu hoặc trái phiếu

·Thu nhập từ hợp đồng/hợp tác/ủy thác/bất động sản

·Tiền thắng và thua trong cờ bạc/xổ số/giải thưởng/tiền thưởng

·Thu nhập cấp dưỡng

·Thu nhập cho thuê

·Tự làm chủ/Mẹo

·Thu nhập nước ngoài

o Dữ liệu chi phí cần thiết -

·Chi phí chăm sóc người phụ thuộc

·Giáo dục/Học phí/Vật liệu đã mua

·Y tế/Nha khoa

·Lãi suất thế chấp/Cho vay thế chấp nhà/Bảo hiểm thế chấp

·Chi phí liên quan đến việc làm

·Chi phí cờ bạc/xổ số

·Chi phí chuẩn bị tờ khai thuế

·Chi phí đầu tư

·Thuế bất động sản

·Ước tính số tiền thuế phải nộp cho Chính quyền Liên bang và Tiểu bang và Ngày nộp

·Thuế tài sản nhà ở

· Đóng góp từ thiện Tiền mặt/Không phải tiền mặt

·Mua hàng đủ điều kiện để được hưởng Tín dụng năng lượng dân dụng

· Đóng góp IRA/ Đóng góp hưu trí

·Chi phí mua nhà/chuyển nhà